中国银行业协会发布《中国贸易金融行业发展报告(2020-2021)》

中国银行协会 , 中国银行协会 , 2021-09-02 , 浏览:31024


近日,中银协发布了《中国贸易金融行业发展报告(2020-2021)》(以下简称《报告》)。这是中国银行业协会连续第五年发布该报告。《报告》由中国银行业协会贸易金融专业委员会副主任单位国家开发银行牵头,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行(601998,股吧)、中国光大银行、招商银行(600036,股吧)、上海浦东发展银行、中国民生银行、汇丰银行(中国)等11家常委会成员单位共同撰写。国家开发银行副行长周清玉为报告作序。


《报告》共分为四章,第一章简要介绍了贸易金融业务的环境与现状,包括经济金融宏观环境、贸金业务政策环境、主要银行业务发展现状;第二章着重总结了贸易金融业务在银行与非银行供应链金融领域、交易银行经营体系和数字化发展上的创新与发展;第三章从贸易保护主义与逆全球化、新冠肺炎疫情、合规与反洗钱等方面分析了贸易融资业务面临的风险与挑战;第四章从服务国家战略和“十四五”规划、助力构建新发展格局、贯彻绿色发展理念三个方面对贸易金融未来发展进行了展望。《报告》还以专栏形式展现了丰富的贸易金融创新典型案例,旨在为中国银行业贸易金融业务的创新与发展提供宝贵的借鉴和参考。《报告》主要内容如下:


一、贸易金融业务的环境与现状


2020年以来,面对新冠肺炎疫情的全球暴发和贸易保护主义的持续抬头,世界经济陷入衰退,全球贸易一度停滞。我国通过有效的疫情防控,经济发展持续恢复,外贸进出口逆势增长,成为2020年全球唯一实现经济贸易正增长的主要经济体,为世界经济复苏贡献重要力量。


为适应当前的贸易环境变化,国务院以及商务部、中国人民银行、国家外汇管理局、海关总署等部委出台了多项政策组合,致力于支持稳外贸稳外资、稳供应链产业链,促进跨境人民币使用和贸易投融资便利化,以及加大特殊经济区对外开放力度等。


2020年,受我国经济逐步恢复、外贸规模创历史新高等影响,我国银行业贸易金融业务实现了稳中提质,保持着平稳健康发展的良好态势。国际结算方面,据不完全统计,近八年主要商业银行国际结算量整体较稳定,始终保持在7万亿美元上下波动。随着我国率先从新冠肺炎疫情中恢复,我国外贸行业触底反弹,主要商业银行国际结算规模也在2020年末创历史新高,达到76,393亿美元。国际融资方面,2020年各主要银行国际贸易融资业务量涨跌互现,大行增长带动总量大幅增加33.27%,达1.72万亿美元,同时呈现出较前两年表内贸易融资占比提升、出口贸易融资占比提升等特点。国内贸易融资及国内信用证结算方面,各主要银行2020年国内贸易融资及国内信用证结算量延续增长态势,但增幅较2019年有所回落。


二、贸易金融业务的创新与发展


2021年中央政府工作报告首次提出“创新供应链金融服务模式”,供应链金融进入国家视野。在经历多年发展之后,供应链金融基本形成了上游供应链金融、下游供应链金融和票据供应链金融三种主要业务模式。金融科技前沿技术的不断突破和学术理论的实践落地都在推动金融科技与供应链金融领域深度融合。未来,供应链金融将呈现出全线上流程化、授信体系区域化等特点,基于数据授信、数据增信下的数据融资也将成为银行拓展供应链金融业务的主战场。


随着金融科技和互联网技术的发展,中国经济已经进入产业互联网时代,企业经营从线下向线上转移,大型企业即供应链核心企业开始混业经营,经营边界不断扩大。相比银行,核心企业在供应链体系中的强势地位和主导作用更为突出,于是市场上出现了越来越多的以核心企业、电商平台或第三方供应链服务商为主导的非银行机构供应链金融服务平台。


与此同时,在当前全球金融体系持续处于低利率的大背景下,交易银行以其收入流量稳、资本占用低和客户黏性高等优势,受到越来越多的关注,逐渐成为各大商业银行公司业务的重要利润增长点和主流发展方向。交易银行业务通常涵盖贸易融资、现金管理和支付结算。国内银行的交易银行部门往往起源于贸易金融部门。截至目前,广发银行、招商银行、中信银行、中国民生银行(600016,股吧)、上海浦东发展银行、中国银行、中国邮政储蓄银行及中国光大银行(601818,股吧)等国内主要银行先后成立了交易银行部。


此外,在数字化、平台化、智能化快速发展的新时代,外贸行业发生巨大变化,外贸企业商业模式更迭迅速、产业链条敏捷协同、监管手段互联互通,对外贸金融的服务模式、产品等提出新的要求,驱动银行外贸金融数字化转型。贸易金融业务的数字化发展既体现在贸易金融所处大环境更加数字化、智能化,也体现在数字化的工具和平台持续应用于贸易金融业务,促进贸易金融业务的创新升级。


三、贸易金融业务的风险与挑战


2020年至2021年上半年,贸易金融业务虽然在国家政策支持等有利因素下整体实现了稳步增长,但是依然面临着一系列风险和严峻挑战:一是受贸易保护主义和逆全球化的持续冲击,正常的双边经贸关系遭到破坏,使贸易金融业务或长期面临严峻的外部环境;二是新冠肺炎疫情暴发所引发的全球经济下行趋势,疫情的全球蔓延对全球产业链、供应链的严重冲击,疫情冲击下贸易金融业务信用风险或将滞后爆发等都对贸易金融业务产生负面影响;三是受国际经济、政治形势的影响,全球反洗钱合规领域整体呈现严监管趋势,加之美国密集出台的对华制裁政策,给我国跨境贸易金融业务带来巨大挑战。


四、贸易金融业务的机遇与展望


“十四五”规划提出,要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这一新发展格局为贸易金融业务发展提供了广阔的发展空间和坚实的战略保障。首先,要立足扩大内需的战略基点,加快培育完整的内需体系,不断优化外贸结构和营商环境,为贸易金融业务发展创造良好的外部环境。其次,要结合区域发展不平衡的现状和各地区多样化的发展需求,在各地持续深耕发展,推动贸易金融业务区域协调发展。再次,要有效利用自贸区、自贸港政策新机遇,在助力国际经济合作、试点贸易融资跨境资产转让业务、加速人民币全球化进程中发挥更大作用。最后,要积极配合国家“碳达峰、碳中和”的“3060”中长期发展目标,布局我国经济产业结构转型深化,信贷业务向低碳产业倾斜,拓展贸易金融产品在绿色产业中的创新与应用。


五、2020-2021年贸易金融创新典型案例


《报告》选取农民工工资支付保函产品、市场采购贸易线上业务、“农银跨境e汇通”产品、双边本币结算业务、“跨境快贷-融税贷”产品、外贸综合服务平台对接项目、“信福代”产品、“错币种工程保”业务、“供应链商票”产品、B2B电商业务先买后付解决方案等中国银行业贸易金融创新典型案例,从产品背景、产品特色、业务流程和取得成效等方面进行详细介绍,为银行业防范风险和布局业务发展提供借鉴和参考。


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TA还在犹豫如何开场。


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