银行该怎么布局煤炭供应链金融业务？原来中原银行早给出了答案！

中原银行借助金融科技，掌握民营企业真实的交易数据，以贸易回流资金作为授信偿还的第一来源，突破传统授信“强抵押、强担保”的限制，进行了一系列产品与服务创新。2018年，中原银行入选商务部发布的《全国供应链创新与应用试点城市和企业名单》，成为河南唯一、国内三家入选的银行之一。

近年，随着市场的快速演进，金融服务模式正在经历从Bank3.0移动银行时代，向Bank4.0数字化银行时代跨越。这一跃迁不仅体现在服务渠道、产品形态的革新上，更深层次地要求商业银行在数据驱动、技术赋能、场景融合等多维提升自身数字化供给能力和互联互通能力。

而中原银行作为河南省唯一一家省级法人银行，同时也是河南省城市商业银行创新实践的领军者，始终致力于推动金融科技创新与实体经济相结合，在供应链金融这一重要领域取得了显著成果。

截至2023年底，该行的供应链金融业务规模已突破600亿元大关，实现了超过31%的强劲同业增长速度，足见其在市场拓展和金融服务深化方面的卓越表现。在此过程中，中原银行成功携手了80余家行业内的龙头骨干企业，共同构建起了紧密的合作网络，累计为超过2万家企业提供了高效的融资解决方案。

尤为引人注目的是，中原银行精心打造的核心品牌“中原e链通”涵盖了全面而精细的供应链金融服务体系，共计推出了5大类别、多达23款产品矩阵，旨在满足客户在供应链各环节的多元化金融需求。

中原e链通

中原银行在推动金融业务深度融入产业链条的过程中，充分利用数据与系统标准化的双重优势，积极践行金融机构下沉至产业场景中提供精准金融服务的战略，逐步实现了供应链金融的线上化、数字化和智能化运作，极大优化了业务流程和风险管理能力，进而推动了供应链金融业务的蓬勃发展。

中原银行在煤炭供应链金融创新之路

在推动传统煤炭产业转型升级方面，中原银行积极与行业内的供应链领军企业建立了深度战略合作关系。通过整合商流、物流、信息流和资金流的四流合一数据共享机制，中原银行率先实现了以煤炭货权确认替代传统的供应商债权确认方式，这一创新举措有效解决了众多中小型煤炭供应商长期以来面临的融资难题，极大地提升了融资效率并降低了融资成本。

自2018年起，中原银行携手龙头煤炭供应链企业，开始探索并实践为中小规模煤炭贸易商提供定制化授信服务模式，并成功完成了首笔合作放款业务。

至2019年，进一步实现了线下业务流程的标准化运作，同时发布了专项业务管理制度1.0版本，并启动了线上业务平台的试运行工作。进入2020年，中原银行迎来了新的里程碑，成功完成首笔线上贷款发放，并升级发布了管理制度2.0版，标志着其在供应链金融领域的服务能力和管理水平再上新台阶。在此期间，中原银行逐步拓宽合作伙伴网络，引入了超过100家下游电厂及钢厂以及500多家煤炭贸易商参与合作。

到了2021年及其后，中原银行持续优化线上平台功能，积极探索涵盖全产业链各参与主体的新型业务模式，力求构建更加开放、高效、共赢的煤炭供应链金融服务生态系统，为更多企业提供一站式、全流程的金融解决方案，有力地支持了我国煤炭行业的健康发展与转型升级进程。

煤炭供应链的复杂性源于其包含众多环节和多元化的参与方，涵盖了从采矿源头、煤业生产商、煤炭贸易商、物流公司到终端用户的完整产业链条。

因此，对煤炭供应链的有效管理和在该领域内创新供应链金融模式是一项艰巨的任务。中原银行在煤炭供应链业务上的实践突破了传统运营框架，见下图：

中原银行煤炭供应链金融特点

不同于常规做法，中原银行摒弃仅依赖纸质发票、合同及实物验收单等线下手段核实供应链运营状况的做法，这些方式易于被篡改且效率较低。该行采用了全流程数字化管理，整合订单生成、电子合同签署、物流发运实时追踪记录、过磅自动化验收以及电子发票核验等多个环节，构建了不可篡改且连贯一致的业务证据链条。

其次，在核心企业配合方面，传统的模式往往受限于单一的合作路径，导致业务拓展存在瓶颈。而中原银行采取灵活策略，不仅与核心企业深度合作，还引入大型做市商共同实施双模式账户控制体系，通过封闭回款机制，确保资金流转的安全与可控。

再者，针对传统模式中的人工审批流程和繁琐的线下对账环节，中原银行依托智能化数据分析系统，构建了包括智能准入评估、严谨资产审核以及贷后风险预警在内的三大分析维度。通过对商流、物流及资金流数据的交叉验证和智能预警功能，大大提升了风险管理效能。

最后，在放款操作上，传统模式普遍依赖人工操作，而中原银行则革新为线上质押放款模式，实现了融资流程的自动化和高效化，显著提高了金融服务质量和客户体验。

在风险评价体系建设方面，中原银行从数据层、业务层和风控层实现了全周期风险评价和管理：

在准入阶段，中原银行充分利用数据驱动决策，通过对历史交易大数据的深入分析来评估潜在业务的稳定性及合作主体的行业经验积淀。

在业务层面，采取多维度信用评价体系，严谨实施贸易商准入管理，并依托白名单制度，确保合作伙伴资质可靠。

在风控环节上，中原银行采用严格的额度控制策略，并结合核心企业的信用增级以及控货手段进行增信强化，以保障融资安全。在这一过程中，银行通过严密审核与管理授信额度、依赖核心企业的良好信誉以及对货物有效管控，构建了坚实的风险防护屏障。

中原银行准入标准与分层机制

进入贷中阶段时，数据层面上，中原银行基于合同数据和各类单据信息，细致核查业务逻辑的合理性及其数据的一致性，涉及上下游合同内容对比、运输凭证与实物流动记录核实、质与量的验收凭证核验等多个方面。

同时，通过精准匹配资金流与合同流，实现应收账款的有效管理和定向支付功能，确保每笔资金都有明确的对应关系。

业务运营层次上，银行致力于还原并实时监控完整的贸易场景，借助端到端线上平台采集各参与方的数据信息，实现全程无纸化操作。在此框架下，针对特定贸易背景下的定向支付设计，有力地促进了资金闭环管理，杜绝资金挪用风险。

风控执行阶段，则着重于贸易背景的真实性验证，包括但不限于审核上下游合同条款是否合理、相关运输证明材料是否与合同条款相符、质量与数量检验结果是否符合合同约定（如称重报告、化验结果等）。此外，中原银行还实施严格的回款周期监测机制，一旦出现超期现象即启动预警系统。

到了贷后阶段，数据层会持续进行企业基础信息与最新交易数据的实时或定期更新与分析。业务管理层密切关注这些数据变化，以此为依据反推并跟踪企业的经营状况变迁。

而在风控层面，银行运用工商登记信息、过往履约记录、信用表现以及交易行为异常检测等多种工具，进行全面的预警分析与监控，力求及时发现并防范可能出现的风险事件。

中原银行在煤炭供应链金融创新案例

河南作为电煤消耗大省，省内大中型火力发电、热电企业较多，从煤炭采掘到发电企业环节，存在较多的民营电煤贸易商，他们在煤炭供应方面发挥着不可替代的作用，但在电煤产业链中，发电厂较为强势，往往要给予电煤贸易商一定的信用账期，导致电煤贸易商应收账款居高不下。

针对上述问题，中原银行与国内知名的民营煤炭大宗商品供应链平台服务商展开合作，为电煤行业内的民营贸易商提供金融服务，具体方案如下：

供应链平台服务商根据中原银行客户准入标准推荐上下游客户名单（电煤贸易商、电厂），中原银行对客户进行筛选。

上游电煤贸易商根据合同约定将电煤运输至指定地点，并产生相关真实有效的单据（包括但不限于货物运输单据、货权转移证明、数量验收单据、质量检测报告等）。

电煤贸易商在中原银行开立一般账户及回款专户，一般账户用于融资及日常结算。回款专户主要用于接收保理融资项下贸易合同对应的资金回款。

电煤贸易商发起放款申请并提交相应材料，中原银行根据购销合同及对应的增值税发票向电煤贸易商发放保理融资。

下游电厂回款定向支付至煤炭贸易商回款专户。

保理融资到期，中原银行从电煤贸易商回款专户扣划相应资金，偿还保理融资。

目前，上述电煤行业供应链金融业务在中原银行已实现落地，下一步将进行方案优化与模式复制。

中原银行供应链金融充分依托金融科技、大数据，通过点对点设计金融产品方案，实现系统间的互联互通，为广大民营企业提供线上化、便捷、高效的金融服务。

未来，中原银行将一如既往地落实党中央、国务院的决策部署，积极融入中原经济区各个行业与产业，依托不同应用场景，将客户需求转化为自身的金融服务，通过供应链金融探索服务实体经济、助力民营企业成长发展之路。

本文节选来源：中国产业数字化与供应链金融发展白皮书（2024），由宋华、蔡宇江、黄贵生、许书川等万联智库专家编著

煤炭作为我国重要的战略能源，市场规模又如此庞大，交易链条也长，业务真实性也好把握、回款也比较快（30-90天，较其他大宗商品回款快）、且金融属性没那么强。

所以近年来，有不少国企纷纷进军煤炭市场，希望通过切入煤炭市场做业务，获得更多营收和利润。同时也有越来越多银行/保理、物流商、货运平台、金融科技公司等越来越关注煤炭市场，为上下游提供配套服务。

但煤炭市场也不是这么好做的，中间藏了不少坑，如果不懂产业，搞不清每个环节，那很容易被坑。

所以，对于没有产业背景但又想切入煤炭市场做供应链业务的国企而言，实属不易。怎么选择适合的煤炭业务场景与切入环节？怎么才能快速将煤炭业务做出规模？怎么做好全流程风险控制？怎么避免踩雷融资性贸易与合规问题？怎么做业务才能以全额法记营收？物流运营要管控哪些细节？有哪些典型的打法与案例可对标？

对银行、信托公司、保理机构、金融控股集团、产业投资集团等资金方而言，怎么深入理解煤炭领域各主体的需求与痛点、了解煤炭业务风险，从而设计出与之匹配的金融产品？怎么批量精准拓展客户资源？

对于有实力的煤炭贸易商来说，如何在内卷严重的产业格局中找到新的机会，与国企供应链公司强强合作？

对煤炭物流公司/网络货运平台/物流科技公司而言，如何帮助国企供应链公司客户做好物流运营，确保合规与风险可控？怎么精准拓展业务商机？

对金融科技公司而言，如何深入到产业中去了解产业的特殊规则、风险、需求，服务好资金端和资产端，真正创造价值？怎么规模拓客？

所以，为帮助各方更好解决煤炭领域发展难题，我们联合4位在煤炭领域拥有丰富实操经验和业务资源的专家导师，于11月21-22日在山西太原举办第2期“煤炭供应链业务实操课”。4位老师强强联合，通过2天系统授课+1场业务交流会+多轮互动答疑，帮助大家更好理解煤炭贸易产业链，同时还有机会找到业务。

课上，拥有20多年大宗供应链实操经验的国内资深产业互联网专家、原东煤交易总裁黄老师就“供应链公司切入煤炭产业的打法与风控”展开授课，他将分析煤炭贸易产业链发展现状，重点讲解供应链公司可做的场景及典型打法、风险管理体系架构、不同资源禀赋企业切入路径等。

课上，擅长煤炭领域业务实操风控管理和风控系统建设的数链科技风控总监路老师（瑞茂通主导孵化），就“煤炭业务与全流程风控实操”展开授课，重点分享应收、存货、预付三大场景下完整业务流程与具体风险点管控。

课上，17年供应链业务专业律师与风控专家、曾任怡亚通/商贸通风控总监、现任北京德和衡(深圳)律师事务所合伙人张老师，就“煤炭业务常见法律合规风险防范”展开授课。她将从合规开展煤炭业务、煤炭常见法律风险、收入确认问题、典型风险案例剖析四大方面，并结合收入调整案例、煤炭融资性贸易等案例，讲解法律视角下供应链业务合规与风险管理实务。

课上，拥有15年煤炭行业从业经验的某国企供应链公司总经理X老师，就“煤炭供应链物流运营细节管控”展开授课，重点分享煤炭铁路运输物流、水运物流、汽运物流操作流程及要点，以及公铁水物流+供应链金融的产品设计等。

同时，课程上将汇聚国企供应链公司、贸易商、金融科技公司、物流公司、网络货运公司、银行、保理、信托公司等煤炭产业链各方参与主体。我们将于课程第一天晚上，组织1场业务对接交流会，让大家链接更多煤炭上下游客户资源，学习进阶+拓展业务，两不误！

欢迎扫码报名或联系李老师19168536275。

另外，如需阅读完整纸质版 《中国产业数字化与供应链金融发展白皮书（2024）》的朋友，欢迎扫码选购~